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电子行业分化显著 坚守高成长标的

  • 产品时间:2021-11-17 00:02
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简要描述:全球电子市场需求仍处底部,半导体投资热情不低。6月全球半导体销售同比下降3.9%。 6月北美半导体设备BB值之后消息传递从1.05消息传递至0.94,北美BB值倒数4个月百分点消息传递,表明半导体投资热情不低,整体展现出基本合乎以往长时间季节性展现出。 7月台湾电子公司上游展现出较好。 7月台湾电子产业总体营收同比下降0.49%,环比上升2.42%,其中上游环比5.20%,中游环比0.75%,下游环比-12.33%。...

详细介绍
本文摘要:全球电子市场需求仍处底部,半导体投资热情不低。6月全球半导体销售同比下降3.9%。 6月北美半导体设备BB值之后消息传递从1.05消息传递至0.94,北美BB值倒数4个月百分点消息传递,表明半导体投资热情不低,整体展现出基本合乎以往长时间季节性展现出。 7月台湾电子公司上游展现出较好。 7月台湾电子产业总体营收同比下降0.49%,环比上升2.42%,其中上游环比5.20%,中游环比0.75%,下游环比-12.33%。

智能机

全球电子市场需求仍处底部,半导体投资热情不低。6月全球半导体销售同比下降3.9%。

智能机

6月北美半导体设备BB值之后消息传递从1.05消息传递至0.94,北美BB值倒数4个月百分点消息传递,表明半导体投资热情不低,整体展现出基本合乎以往长时间季节性展现出。  7月台湾电子公司上游展现出较好。

7月台湾电子产业总体营收同比下降0.49%,环比上升2.42%,其中上游环比5.20%,中游环比0.75%,下游环比-12.33%。  明确而言行业方面同比快速增长多达10%的有STN面板(80.7%)和IC-代工(31.0%),下降多达10%的领域主要有太阳能(-37.4%)、手机生产(-50.2%)和IC-DRAM生产(-14.6%).  低端智能机日渐有起色,本土品牌销售提高。

尽管上半年本土智能机市场快速增长高于预期,特别是在中兴、华为展现出不欠佳,但是转入3季度以来,华为等品牌智能机销售有数明显提高,特别是在联发科的解决方案协助厂商更进一步减少了智能手机的成本,低端智能机展现出强大,山寨智能机市场获得更为显著的提高。  LED路灯订单全面提高,先前有望获益政策推展。近期国内LED路灯行业广泛感受到订单的全面提高,还包括诚上光电、茂硕电源在内的多家公司LED路灯涉及业务获得长足进步,先前预示着各个地方LED涉及政策的推展,LED路灯作为室外公共灯光的最重要部分,有望获益于LED共用灯光的集中于建设。

获益

  电子行业7月比较收益为-4.5%,总计超额收益-4.6%。7月电子板块涨幅为-11.4%,12年以来总计涨幅-6.5%。

在申万23个一级行业中7月电子比较收益名列倒数第二,走势较好。主要原因是不受整体宏观因素和中报风险获释的影响,造成整体股价面对较小压力。  投资建议:固守下半年业绩确认,明年不存在低快速增长预期标的。随着电子公司中报相继发布,电子行业公司业绩及估值分化现象更为显著。

在下半年还包括iPadMini,iPhone5,KindleFire,GoogleNexus7,MicrosoftSurface以及各家的Ultrabook在内的新产品性刺激,以及Windows8对PC产业一定的推展下,涉及产业链公司未来将会获得更为确认的业绩快速增长,其中为明年发展提早布局客户及产品,明年不存在更为高速快速增长的预期的公司沦为市场抱团的投资标的,在目前的市场环境下有望逐步转入估值转换进程。  投资人组:安洁科技、长盈精密、欣旺达、诚上光电。安洁科技(国内功能性器件龙头,获益新的iPad、Ultrabook趋势明显,出货量与单台产品价值贡献实时大幅度提高,12年业绩弹性大)、长盈精密(获益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机市场需求愈演愈烈快速增长,2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线,业绩高速快速增长)、欣旺达(获益于追加生产能力获释与手机市场转好)、诚上光电(国内LED路灯龙头,获益LED路灯行业市场需求较慢启动)。此外触摸屏领域建议重点注目享有大尺寸生产潜力的长信科技和享有充裕小尺寸生产能力,大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光。


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